Un dossier rassemble le travail lié à une personne morale. Depuis Mes dossiers, vous pouvez ouvrir le formulaire de création, renseigner son identité et choisir qui pourra y accéder.
1. Ouvrir le formulaire
Dans le menu de gauche, ouvrez Mes dossiers.
Cliquez sur Nouveau dossier, en haut à droite.
2. Renseigner le dossier
Nom du dossier * : donnez-lui un nom facile à reconnaître. Le champ est obligatoire.
Description : ajoutez, si nécessaire, une précision utile pour votre équipe.
Personne morale * : ouvrez le sélecteur Rattacher une personne morale et choisissez la personne concernée. Ce champ est obligatoire.
3. Vérifier les accès puis créer
Le champ Accès au dossier indique qui pourra consulter le dossier. Vérifiez la valeur affichée : le formulaire peut proposer un accès à tous les membres du cabinet. Choisissez l’option adaptée à votre organisation avant de cliquer sur Créer le dossier.
Pour quitter sans enregistrer, utilisez Annuler ou la croix de fermeture.
Si vous ne pouvez pas terminer
Vérifiez que le nom du dossier et la personne morale sont renseignés.
Lisez le message affiché par le formulaire et corrigez le champ concerné.
Si la personne recherchée n’est pas proposée, vérifiez vos personnes et vos accès avec l’administrateur du cabinet.
Le formulaire en image
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. Capture de la V3 ; aucun dossier client n’est affiché.
