Une nouvelle rédaction se prépare depuis une affaire, dans un dossier. Le choix du modèle détermine le document ou le package à préparer.
1. Partir de la bonne affaire
Ouvrez Mes dossiers, puis le dossier concerné.
Dans l’onglet Affaires, ouvrez l’affaire dans laquelle vous souhaitez travailler.
Cliquez sur Nouvelle rédaction.
Le fil de navigation rappelle le dossier et l’affaire sélectionnés. Vérifiez ce contexte avant de continuer.
2. Choisir une catégorie
L’écran Sélection du template propose trois onglets :
Document unitaire : choisissez un document dans la liste proposée.
Mes templates : retrouvez les templates disponibles dans votre espace.
Packages : choisissez un ensemble de documents.
3. Rechercher et sélectionner un modèle
Utilisez Rechercher un template… pour retrouver un intitulé.
Lisez le nom du modèle et les parties indiquées sous son titre.
Sélectionnez le modèle correspondant à votre besoin.
Utilisez Suivant pour poursuivre le parcours proposé par HermineIA.
Le bouton Suivant reste inactif tant qu’aucun modèle n’est sélectionné. Précédent permet de revenir à l’étape précédente.
Avant de poursuivre
Vérifiez que le modèle correspond à votre opération et au contexte de votre dossier. Les intitulés présentés dans la capture sont des exemples de modèles disponibles au moment de la capture ; la liste peut évoluer.
Ce guide couvre le démarrage et la sélection du modèle. La saisie des informations et la relecture se poursuivent dans les étapes suivantes du produit.
Le choix du modèle en image
Les onglets permettent de passer d’un document unitaire à vos templates ou à un package.
