Dans Mes dossiers, un filtre vous aide à retrouver les dossiers correspondant à vos critères de suivi. Le formulaire permet de combiner plusieurs critères et montre un aperçu du nombre de dossiers correspondants.
Préparer un filtre
Ouvrez Mes dossiers, puis cliquez sur Nouveau filtre.
Renseignez le Nom du filtre, obligatoire. Choisissez un intitulé qui indique ce que vous souhaitez suivre.
Ajoutez si utile une Description et sélectionnez une couleur.
Choisissez au moins un critère de filtrage.
Comprendre les critères
Mot-clé : recherche dans les noms des dossiers, affaires, documents et formalités, les descriptions, les personnes et les tags.
Priorité : Basse, Normale, Haute ou Urgente pour les affaires à suivre.
Collaborateurs : dossiers suivis par l’un des collaborateurs sélectionnés.
Forme juridique : forme de la société principale du dossier.
Statut organisationnel : avancement interne de l’affaire, indépendant du Guichet unique.
Statut Guichet unique : statut des formalités rattachées à l’affaire.
Date / Période : date de création des affaires, par années ou période personnalisée.
Échéance : condition portant sur la date limite renseignée pour l’affaire.
Tags cabinet, Dossier et Visibilité : ciblage par libellés, dossiers choisis ou accès privé / tout l’espace.
Vérifier la combinaison
Les critères se combinent avec l’opérateur ET : le résultat doit correspondre à l’ensemble des critères choisis. Ajouter trop de critères peut donc réduire fortement la liste. Le nombre de dossiers correspondants sert d’aperçu avant l’enregistrement.
Enregistrer et utiliser
Vérifiez le nom, les critères et la Visibilité annoncée par le formulaire. Lorsqu’il indique « Espace · Partagé avec tous les membres », le filtre est partagé dans l’espace.
Utilisez l’option Épingler si vous souhaitez épingler ce filtre.
Cliquez sur Créer le filtre lorsque les champs requis sont complétés.
Dans la liste des dossiers, utilisez le sélecteur affichant initialement Tous les dossiers pour choisir une vue disponible.
Annuler ou la croix ferme le formulaire sans créer le filtre. Si un dossier attendu manque, vérifiez d’abord le filtre actif et les termes saisis dans la recherche de la liste.
Exemples de critères
La capture présente les critères Mot-clé, Priorité et Collaborateurs sans donnée de dossier.
