Une affaire organise un travail à l’intérieur d’un dossier. Avant de commencer une rédaction ou de classer des documents, choisissez le dossier qui doit accueillir cette affaire.
Ouvrir le bon dossier
Ouvrez Mes dossiers dans le menu de gauche.
Recherchez et ouvrez le dossier concerné.
Vérifiez le nom du dossier dans le titre et le fil de navigation.
Dans la navigation du dossier, cliquez sur Nouvelle affaire.
Le formulaire Ajouter une nouvelle affaire précise que l’affaire sera ajoutée à ce dossier.
Renseigner les informations
Nom de l’affaire * : donnez un nom explicite qui permet de distinguer cette opération des autres travaux du dossier. Par exemple, un type d’opération et une période constituent souvent un repère utile.
Catégorie * : sélectionnez l’option qui correspond au travail à organiser. La V3 propose Contrats, AGOA, Package de documents, Statuts ou Autre.
Description : ajoutez si nécessaire une précision sur le périmètre de l’affaire. Ce champ est facultatif.
Ajouter l’affaire
Relisez le nom et la catégorie sélectionnée.
Vérifiez une dernière fois le dossier de destination.
Cliquez sur Ajouter l’affaire.
Pour quitter sans créer d’affaire, utilisez Annuler ou la croix Fermer.
Retrouver le travail dans le dossier
La fiche dossier comporte une rubrique Affaires et une vue Affaires du dossier. Ouvrez l’affaire souhaitée depuis ces repères pour accéder à son espace de travail. Une nouvelle rédaction se lance ensuite depuis l’affaire avec Nouvelle rédaction.
Si la création ne se termine pas
Vérifiez les deux champs obligatoires et l’éventuel message affiché par le formulaire. Si vous avez ouvert le mauvais dossier, annulez le formulaire et recommencez depuis le dossier correct.
Le formulaire en image
Capture du formulaire vide : aucune affaire n’a été créée pour cette illustration.
