L’accueil présente une section Packages non classés. Elle permet de retrouver les packages qui restent à rattacher à votre organisation de dossiers et d’affaires.
Ouvrir le package
Revenez à Accueil.
Repérez la section Packages non classés.
Identifiez le package à partir de son intitulé et du nombre de documents indiqué. Utilisez la pagination si nécessaire.
Cliquez sur Classer pour ouvrir le package.
Cette première action ouvre le package ; le rattachement se choisit ensuite dans son écran.
Choisir la destination
Dans la barre supérieure du package, cliquez sur Classer dans un dossier.
Dans le champ Dossier *, sélectionnez le dossier de destination.
Le champ Affaire * apparaît après le choix du dossier. Sélectionnez l’affaire à laquelle les documents doivent être rattachés.
Vérifiez les deux destinations avant d’utiliser Classer l’affaire.
Un dossier et une affaire sont deux niveaux distincts : sélectionner uniquement le dossier ne suffit pas à préciser toute la destination.
La destination n’existe pas encore ?
Le sélecteur de dossier propose Créer un nouveau dossier. Après sélection d’un dossier, le sélecteur d’affaire propose Créer une nouvelle affaire. Vérifiez d’abord si une destination adaptée existe déjà pour éviter les doublons.
Quitter sans classer
Utilisez Annuler ou la croix Fermer si vous n’êtes pas certain du rattachement. L’ouverture du formulaire et la sélection d’une destination ne remplacent pas la validation finale.
Contrôler le résultat
Après un classement, ouvrez le dossier et l’affaire choisis pour vérifier que vous retrouvez bien le travail attendu. Si la destination semble incorrecte, évitez de multiplier les créations et précisez à l’assistance le package et l’étape concernés.
La première étape de classement
La capture montre le choix initial du dossier. Le choix de l’affaire apparaît ensuite.
