Une fiche de personne physique regroupe l’identité et les coordonnées d’un individu, avec des rubriques complémentaires pour sa situation et ses liens avec des sociétés. Voici comment préparer cette fiche depuis l’annuaire du cabinet.
Ouvrir la création
Ouvrez Mes dossiers, puis cliquez sur Personnes dans la barre supérieure.
Dans Toutes les personnes, recherchez d’abord la personne pour vérifier si une fiche existe déjà.
Cliquez sur Créer une personne. La fenêtre Création de clients s’ouvre.
Choisissez Personne — Personne physique, ou le bouton d’ajout de la section Personnes physiques.
La nouvelle fiche apparaît dans la colonne de gauche. Tant qu’aucun nom n’est saisi, elle peut être intitulée Personne sans nom.
Compléter l’identité civile
La rubrique Identité civile contient la civilité, le prénom, le nom, le nom d’usage, le nom de jeune fille, la nationalité, la date et le lieu de naissance. Les champs Prénom et Nom portent un astérisque.
Utilisez les champs correspondant à chaque information : un nom d’usage dispose de son propre emplacement. Le champ de date affiche le format JJ/MM/AAAA et propose un calendrier.
Ajouter les coordonnées
Dans Contact & domiciliation, renseignez l’adresse, le code postal, la ville, le pays, le téléphone et l’email. Vérifiez les coordonnées avant la création, en particulier l’orthographe de l’adresse email.
Ouvrir les rubriques complémentaires
Filiation & situation : nom du père, nom de la mère et régime matrimonial.
Profession & identité : profession, employeur et numéro d’identité.
Participations : sociétés liées, avec les actions Ajouter une participation et Ajouter un mandat.
Complétez les informations dont vous disposez pour cette personne. Les rubriques repliées s’ouvrent en cliquant sur leur intitulé.
Relire puis créer
Vérifiez la personne sélectionnée dans la colonne de gauche et relisez les champs saisis.
Contrôlez le nombre de clients annoncé sur le bouton de validation. Pour une seule fiche préparée, il indique Créer 1 client.
Cliquez sur ce bouton pour valider la création. Si vous souhaitez abandonner la préparation, utilisez Annuler.
Alternative : partir d’un document
La fenêtre propose aussi Ajouter des documents (PDF / image) et une zone d’import. L’interface indique que l’IA peut extraire des informations clients depuis un Kbis, des statuts, un contrat ou un document administratif. Relisez toujours les informations proposées avant de créer les fiches.
Le formulaire en image
La capture montre une fiche encore vide, avant validation.
