Le panneau Toutes les personnes sert à consulter les personnes du cabinet. Il dispose de sa propre recherche et de filtres, utiles pour retrouver une fiche avant d’en créer une nouvelle.
Accéder à l’annuaire
Ouvrez Mes dossiers.
Cliquez sur le bouton Personnes dans la barre supérieure.
Le panneau Toutes les personnes s’ouvre sur le côté droit.
Sous le titre, le panneau indique le nombre de personnes et distingue celles issues d’un logiciel de celles créées dans HermineIA. Ces compteurs donnent le contexte de l’annuaire ouvert.
Rechercher une fiche
Utilisez le champ Rechercher une personne…. Commencez par le nom de la personne ou de la société recherchée. Si vous ne retrouvez pas la fiche, réduisez le texte saisi et vérifiez les filtres sélectionnés.
Choisir le bon filtre
Toutes : retrouver l’ensemble des personnes, sans limiter la liste à l’un des types proposés.
Logiciel intégré : isoler les personnes provenant d’un logiciel connecté.
Créées dans HermineIA : retrouver les fiches créées dans l’application.
Personnes morales : cibler les sociétés et autres personnes morales.
Personnes physiques : cibler les individus.
Le filtre choisi apparaît en violet. Par exemple, sélectionnez Personnes physiques pour réduire la liste aux individus. Revenez à Toutes pour élargir de nouveau la consultation.
Lire les résultats
Chaque ligne présente un nom et, selon les informations disponibles, une indication complémentaire : forme de société, SIREN, email ou type de personne. Un repère d’origine peut également indiquer Créée dans HermineIA ou le logiciel source.
Ces éléments permettent de distinguer des noms proches avant d’ouvrir une fiche. Vérifiez-les avant de conclure qu’une personne manque dans l’annuaire.
Si la personne n’apparaît pas
Revenez au filtre Toutes.
Retirez le texte de recherche trop précis et essayez une partie du nom.
Vérifiez l’origine attendue de la fiche : saisie dans HermineIA ou logiciel intégré.
Si une nouvelle fiche est nécessaire, utilisez Créer une personne.
Le bouton Importer depuis un logiciel est aussi présent en haut du panneau. La connexion des logiciels se gère dans Paramètres → Applications.
Les contrôles en image
La capture montre la recherche et les cinq filtres de l’annuaire.
